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経営相談一覧表
ここでは、岡本税理士事務所が経営相談で実際に使用する「経営相談一覧表」のご紹介になります。
【「経営相談」の具体的な流れ】ページの「ステップ3」の工程になります。
「経営相談一覧表」では、経営に関してお客様からよく頂戴するお悩みを以下の5つの部門に分類しています。
①「経営に関する基本事項に関するチェックリスト」
②「節税対策に関するチェックリスト」
③「人材採用に関するチェックリスト」
④「銀行融資に関するチェックリスト」
⑤「事業経営の引退に関するチェックリスト」
経営相談一覧表の役割は、潜在的なお客様の関心ごとを炙り出すためです。「言われてみると、この話題に興味がある」、ということがとても多いです。
お客様がご興味のある事項につきましては、経営相談一覧表から基本知識をお伝えし、更に、貴社で制度の作成や運用をされる際には、導入のお手伝いもさせて頂きます。
以下、「経営相談一覧表」の項目を列挙させて頂きます。
1、経営に関する基本事項に関するチェックリスト
- 決算書の見方《基本》（決算書の内容の理解）
- 「利益確保」の合理的な思考法（合理的に考え、行動する）
- 会社の経費を見直して利益を得る（最も容易な利益改善方法）
- 役員報酬額の決め方（役員報酬の基本的な考え方）
- 役員報酬額の決め方（社長の手元資金VS良い決算書）
- 会社と社長の合算財産表（会社と社長合わせた財産の最大化）
- 決算前に赤字を避ける手段（黒字化を目指して）
- 資産の運用方法《国債、社債、株式、不動産》（お金がお金を生む仕組み作り）
- 不動産は、法人で買うか個人で買うべきか（不動産購入時の判断基準）
- 投下資本の回収計算表《新規事業等》（新規事業からの撤退の見極め）
- 損益分岐点とは（利益か損失かの分岐点の認識）
- 集客用ホームページ作成時のチェックリスト（ホームページから売上を獲得する）
- 相続税の基礎知識と対策
- 税務調査対策チェックリスト（必ず来る税務調査に備えて）
2、節税対策に関するチェックリスト
- 社長に何かあった時に備えて
- 事前確定届出給与《役員賞与》（会社の経費になる役員賞与）
- 出張旅費規程《出張手当》（所得税や社会保険料が課せられない手当）
- 社宅を活用した節税（社長手残り額の増加）
- 社長の社会保険料の減額方法
- 節税会社を設立するメリットとデメリット
- 決算前における1,000万円以上の利益対策（オペレーティング・リース）
3、人材採用に関するチェックリスト
- 採用活動の改善方法（貴社に合う人材を求めて）
- 従業員の定着率を上げる方法
- キャリアアップ助成金（新規雇用助成金）
4、融資に関するチェックリスト
- 資金繰りの改善方法（資金不足で悩まないために）
- 銀行からの借入限度額の目安（銀行からいくら借りることができるか）
- 毎年の融資返済額を確保できているか
- 銀行評価改善チェックリスト（銀行融資で困らないために）
- 帝国データバンクの活用法（取引先のデータ収集と自社情報の開示）
5、事業経営の引退に関するチェックリスト
- 老後の生活にいくら貯金が必要か（老後の不安を解消するために）
- 会社経営の引退の種類（円滑な引退に向けて）
- 「退職金」制度の活用方法
- 会社の売却
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